SPAC 链接规划

SPAC 基本架构

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) - "特殊目的收购公司"是一种跨越 IPO 上市审批流程,能够短期内快速实现在美国纳斯达克主板上市的金融工具。

 

SPAC 是一个由发起团队结合共同基金、对冲基金...等募集资金而组建上市的壳公司,这个壳公司只有现金,没有任何其他业务。发起人将这个壳公司在纳斯达克或纽交所上市,并以投资单元("Unit")的形式发行普通股与认股期权组合给市场投资者从而募集资金,一个投资单元通常包含1股普通股与1-2股认股期权。所募集的资金将100%存放于托管账户并进行固定收益证券的投资,例如:国债。

 

这个壳公司上市后的主要任务就是寻找一家有着高成长发展前景的非上市公司,与其合并,使其获得融资并上市。如果24个月内没有完成并购,那么这个 SPAC 就将面临清盘,将所有托管账户内的资金附带利息 100% 归还给投资者。

 

在找到合适的目标企业时,SPAC 将进行尽职调查,在确认无误之后,SPAC 全体股东将会投票决定是否要与之合并。如果多数股东同意合并,那么该企业将获得 SPAC 投资者存入托管账户的资金,而 SPAC 的原来投资者将获得合并后公司的一部分股权。由于 SPAC 在合并前已经是纳斯达克或者纽交所的上市公司,所以合并后的公司将直接成为纳斯达克或者纽交所的上市公司。

 

通过 PBM 的 "SPAC 链接规划"可以帮助您的公司规划在美国上市的整个过程,从定位合适的 SPAC,衔接基金公司,引进有资格和经验的证券律师和 PCAOB 审计师,到您公司进入 SPAC 反向合并过程之前,为您的公司提供专业的结构规划服务。

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