➥ 以项目为单元，快速搭建增长与合规能力 ➥

PBM Canada 只服务小型企业，用“项目导向”的方式，把战略目标拆解为清晰范围、固定节奏、可度量 KPI，帮助你在不增加大量管理成本的前提下，完成从设计 → 构建 → 试点 → 交接的闭环。

 

什么是“项目导向”，为什么有效

◉ 范围清晰、时限固定、角色明确：每个项目都有章程（Charter）、RACI 职责矩阵、里程碑与成功指标。

◉ 短周期冲刺（2–6 周）：尽量不打断日常业务，在有限干扰下完成关键能力搭建。

◉ 证据优先（Evidence-first）：每个控制/政策/渠道手册都配齐模板、追踪器与存档路径。

◉ 小而美，可升级：为小团队量身定制，路径直达“准 SOX 准备”的治理与内控。

 

核心项目类型（可单选，也可组合）

⭕ 符合 COSO 的 “SOX-Lite” 内控咨询

用风险导向的轻量内控为小型团队建立“准上市级”纪律，并预留升级空间。

◉ 风险评估与流程走查：O2C、P2P、Payroll、Inventory/COGS、R2R、Treasury

◉ RCM（风险/控制矩阵）：频率、责任人、取证要求一应俱全

◉ 政策与 SOP 套件：JE/对账、授权矩阵（DoA）、T&E、采购/AP、收入与合同审阅

◉ 关账日历：标准 10 日关账（D0–D10） + 管理层报告包与差异分析

◉ ITGC-Lite：访问复核、基本变更控制、备份/恢复节奏

◉ 测试与整改：设计/运行有效性测试计划、缺陷评级与整改追踪数据

◉ PBM Canada SEC-Ready Starter Pack™：美国上市的相关交付材料

💧交付物：可编辑政策、流程叙述与 RCM、关账清单、取证索引、KPI 仪表盘、培训课件、签收表。

 

⭕ 美国 IPO 准备（S-1 / F-1，顾问范围）

围绕 SEC 披露路径进行组织与资料就绪（不承销、不募资、不代售证券）。

◉ 就绪度诊断：治理、内控、披露、资料室

◉ 披露规划：撰写职责矩阵（RACI）、MD&A 数据映射、非 GAAP 政策

◉ 治理升级：董事会/委员会章程、道德守则、关联交易政策、信息披露委员会节奏

◉ 股权台账卫生：As-converted / FDSC 视图、期权池策略、工具盘点

◉ 审计/承销对接与 PBC 清单对齐

💧 交付物：SEC-Ready 清单、政策套件、披露日历、评论回复模板、资料室索引。

💧 合规提示：PBM Canada 不是律师事务所、会计师事务所、非具美国证劵执照的经纪/自营商；不承销、不招揽或销售任何证券。

 

⭕ 小型企业并购准备（M&A Readiness）

在买方或卖方都能有序、审计就绪，同时不丢运营节奏。

◉ 资料库搭建：审计就绪的分区与勾稽

◉ 卖方尽调准备：税务/合同/IP/人力红旗清单与问答日志

◉ 买/卖方清单与红旗追踪

◉ 整合手册：Day-1 / Day-100 计划（RACI、沟通、协同 KPI）

💧交付物：尽调清单与 Q&A、切换计划、KPI 仪表盘、治理修订、TSA/SLA（按需）。

 

⭕ 渠道搭建与市场进入（Channel Buildouts & GTM）

把“能增长”的渠道站起来，并形成可复制的打法。

◉ 经销/分销网络：区域地图、价阶/MAP、返利、信用/退货、质保流程

◉ 电商/平台上线：目录、内容标准、FBA/3PL/DTC 履约、促销护栏、拒付控制

◉ 特许/合资（顾问）条款：单店经济、费用结构、QA/品牌标准、退出机制

💧交付物：伙伴入驻包、合同/条款清单、渠道手册、记分卡、治理日历。

 

⭕ 3PL 与供应链 SOP

从入库到逆向物流，形成可审计、可衡量的运营纪律。

◉ SOP：收货 → 上架 → 拣/包/发 → 退货/RMA

◉ 库存治理：循环盘点、损耗规则、成本更新、BOM 变更

◉ SLA 与 QBR：OTIF、Dock-to-Stock、盘点准确率

💧交付物：3PL 手册、KPI Deck、异常台账、QBR 模板。

 

⭕ 财务与系统基础（Finance & Systems Foundations）

把账、报表与预算体系拉到适配增长的水位。

◉ 总账清理 & 科目表重构、对账计划

◉ 管理报告与 KPI 树

◉ 预算/预测（FP&A-Lite） 与 13 周现金流节奏

💧交付物：科目映射、对账模板、差异分析 Deck、现金流预测模板。

 

我们如何推进（3 阶段方法）

🔵 阶段 1 — 诊断与设计（1–2 周）

访谈与文档审阅 → 就绪度评分 → 项目章程/时间表/RACI/KPI → 固定范围方案。

 

🔵 阶段 2 — 构建与试点（2–6 周）

起草政策/SOP、配置模板与追踪器、角色培训、真实数据试点、阈值调优 → 产出签核政策 + 在跑节奏 + 试点报告。

 

🔵 阶段 3 — 运营与交接（2–4 周）

按节奏运行（关账/QBR/SLA 评审）、闭环整改、移交 Runbook 与工作辅助 → 形成基线指标与可持续运营。